To barmfagre lesbiske, Karen Fisher og Angelina Castro, engagerer sig i noget hot bagfra slikning. Den brunette skønhed har høje hæle og lingeri på, mens hun hengiver sig til sensuelle kys med sin partner. De starter med at kysse lidenskabeligt, med brunetternes store bryster på fuld skærm, mens hun ivrigt slikker Angelinas behårede fisse. Da de flytter sig til sengen, tager Karen Fisher kontrol og rider Angelinas enorme pik i forskellige stillinger. Angelinas fyldige røv hopper op og ned, mens hun rider ham hårdt, stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense orgasmiske møde, fra måden de kysser hinandens kroppe på til den måde, de bruger deres fingre til at udforske hinandens kroppe. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se varme, behårede kvinder få det på med hinanden.