To nydelige afroamerikanske tenåringer engasjerer seg i intens solospill, utforsker sin egen seksualitet og tilfredsstiller hverandres ønsker. Kameraet zoomer inn på dem mens de gleder seg, stønner og vrir seg av glede. Etter hvert som de blir mer tente, bytter de ting opp og begynner å stryke de harde kukene sine, og bruker begge hender for å få seg til orgasme. Intensiteten bygger seg opp til de når en eksplosiv orgasme som gjør dem begge andpustne og fornøyde.