Angola, en ung afrikansk kvinde, driller sin partner med sensuelle kys og kærtegn, før hun giver ham et blowjob. Han spilder ingen tid på at tage sin hårde pik dybt ind i hendes stramme røvhul og få hende til at stønne af fornøjelse. Mens han støder dybere og hårdere, kan hun ikke lade være med at vride sig af nydelse, hendes krop ryster ved hvert stød. Hendes kæreste slutter sig derefter til og de engagerer sig i intens røvknepning, med Leo, der tager kontrol og giver hende det, hun vil have. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden hendes krop vrider sig af nydelse til den måde, hun stønner af fornøjelse.