To unge drenge engagerer sig i intens anal og røvfucking action. De er begge domineret af deres partnere, som skiftes til at slå dem med deres hænder og munde. Mens de stønner og vrider sig i nydelse, er en af twinkene særligt hårdtslående, mens den anden nyder at blive straffet for enhver dårlig opførsel. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den måde hans stramme hul strækker sig til den måde, hans partnere står over for forvrængninger af nydelse, da han kommer. Disse fyre er ikke bange for at blive nede og beskidte, og det viser sig i den måde, de engagerer sig i forskellige positioner, herunder facesaver og faceddown. Scenen slutter med, at alle tre drenge når orgasme sammen, udmattede, men tilfredse efter en vild tur med homoporno.