En gruppe kvinder og flere mænd deltager i et interracial orgie. Deres koner er ivrige efter at behage deres partnere, og de er ikke bange for at vise deres færdigheder. Handlingen starter med nogle hotte blowjobs og andre seksuelle handlinger, herunder femdom- og cougarstillinger. Kvinderne skiftes til at ride på den store sorte pik, mens mændene ser på og nyder opmærksomheden. De engagerer sig også i noget femdom-leg, såsom at drille og glæde konerne med deres tunger og fingre. Mændene deltager derefter i det sjove med masser af sperm og cumshots for at holde tingene interessante. Dette er et rigtigt orgie med flere koner og en stor sort pik til at tilfredsstille alle ønsker. Det er en vild natklub, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.