Deux superbes transsexuelles, Melody et Lance, explorent leurs corps avec une sodomie sensuelle avant de passer à une action intense à cru. Les gros seins de Melody rebondissent alors qu'elle se fait étirer la bite massive de Lances. La scène chauffe alors qu'elles changent de position et Melody prend le contrôle et le chevauche comme une pro. La caméra capture chaque moment de leur session de sexe anal intense, de la façon dont elles s'embrassent et se caressent mutuellement à la façon dont ils gémissent et halètent de plaisir. C'est un must pour tous ceux qui aiment regarder les transsexuels explorer leur sexualité et se livrer à un jeu anal chaud et chaud.