Två kvinnor, Aj applegate och massören, engagerar sig i intensiv lesbisk action. Massösen är skicklig på att sensuellt röra vid varandras kroppar, medan Aj stönar av njutning när hon får honom till orgasm. Massagen börjar med att massösen ger Aj en sensuell massage, som snabbt förvandlas till ett hett lesbiskt möte. När massagen fortskrider får Aj sin rumpa slickad av massösen, som vet exakt hur han ska behaga honom. Den unga mannen tar ivrigt upp den i röven, tar den djupt inne i honom och får honom att stöna av njutning. Massören återgäldar sedan tjänsten genom att slicka Ajs rumpa och lämna honom täckt av varm, kladdig sperma. Detta är en måste-se video för alla som älskar att se två kvinnor utforska sin sexualitet tillsammans.