De video toont twee vrouwen, Aj applegate en de masseuse, die zich bezighouden met intense lesbische actie. De masseuse is bedreven in het sensueel aanraken van elkaars lichamen, terwijl Aj kreunt van plezier als ze hem tot een orgasme brengt. De massage begint met de masseuze die Aj een sensuele massage geeft, wat al snel overgaat in een hete lesbische ontmoeting. Naarmate de massage vordert, krijgt Aj zijn kont gelikt door de masseus, die precies weet hoe hij hem moet plezieren. De jonge man neemt het gretig in zijn kont, neemt het diep in hem en laat hem kreunen van genot. De massa keert dan de gunst terug door Aj te likken, hem in zijn hete kont te laten, hem bedekt met sperma achterlatend in een video voor iedereen die hun seksuele liefde verkent.