To smukke transkønnede, Rosy Pinheiro og Thalita Souza, driller hinanden med deres store pik, rider ham på skift og stønner af fornøjelse. De bruger begge deres hænder til at bringe ham til randen af orgasme, hvilket efterlader seerne forpustede, mens de udforsker hver tomme af hans krop. De transseksuelle skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre og stønne af fornøjelse.