Två unga tjejer, Georgia James och Hannah Hays, provspelar i en smutsig castingvideo. De börjar med att prata smutsigt med en gammal man som redan är känd i branschen. Han börjar med att smeka sin kuk, som de ivrigt tar in. Savannahs ögon kontaktar honom när hon börjar gagga på hans kuk. Tjejen fortsätter sedan att deepthroata honom med munnen, vilket får honom att stöna av njutning. Medan videon fortskrider blir den äldre mannen mer och mer upphetsad, och de fortsätter att leka med varandras kroppar. De utforskar sin sexualitet tillsammans, och tjejen stönar högre och hårdare när de når nya höjder av njutning.Videon slutar med att de båda ligger ner på sängen, täckta av svett och sperma. Den här videon är perfekt för dem som tycker om att se unga tjejer utforska sin sexualitet med en äldre man.