To unge jenter, Georgia James og Hannah Hays, går på audition for en skitten castingvideo. De starter med å snakke skittent til en gammel mann som allerede er kjent i bransjen. Han starter med å stryke pikken sin, som de ivrig tar inn. Savannahs øyne kontakter ham mens hun begynner å kneble på pikken hans. Jenta fortsetter deretter å deepthroate ham med munnen, noe som får ham til å stønne av glede. Etter hvert som videoen utvikler seg, blir den eldre mannen mer og mer opphisset, og de fortsetter å leke med hverandres kropper. De utforsker sin seksualitet sammen, og jenta stønner høyere og hardere når de når nye høyder av nytelse. Videoen slutter med at de begge ligger på sengen, dekket av svette og sæd. Denne videoen er perfekt for de som liker å se unge jenter utforske sin seksualitet med en eldre mann.