Dua gadis muda, Georgia James dan Hannah Hays, mengikuti uji bakat untuk video casting kotor. Mereka mula dengan bercakap kotor kepada lelaki tua yang sudah terkenal dalam industri ini. Dia mula dengan mengusap zakarnya, yang mereka dengan penuh semangat menerimanya. Mata Savannahs menghubunginya ketika dia mula tercekik dengan zakarnya. Gadis itu kemudian meneruskan untuk menelan dengan mulutnya, membuatnya merintih dengan kenikmatan. Ketika video itu berlangsung, lelaki tua itu menjadi lebih terangsang, dan mereka terus bermain dengan tubuh satu sama lain, menjelajahi tubuh seks yang lebih besar dan menarik perhatian kedua-dua gadis muda itu sambil menonton video yang lebih tua itu.