Georgia James és Hannah Hays egy piszkos casting videó meghallgatásán vesznek részt, piszkosul beszélnek egy idősebb férfival, aki már a szakmában ismert. Először simogatja a farkát, amit mohón felvesznek. Savannah szemei kapcsolatba lépnek vele, miközben öklendezni kezd a farkán. A lány ezután mélytorkába vágja a szájával, így nyög az élvezettől. A videó előrehaladtával az idősebb férfi egyre izgatottabb lesz, és továbbra is játszanak egymással testekkel. Együtt fedezik fel szexualitásukat, a lány pedig egyre hangosabban és erősebben nyög, ahogy elérik az élvezet új magasságait. A videó azzal ér véget, hogy mindketten az ágyon fekszenek, izzadságtól és spermától borítva. Ez a videó tökéletes azok számára, akik fiatal férfiakkal élvezik a szexuális felfedezésüket.