Videoen viser to busty cougars, Julia Ann og Jessica Jaymes, der bliver bundet fast af en stor pik i en trekant. De er bundet og gagged, mens de skiftes til at sutte og ride på monsterpikken. Den brunette og blonde er mestre i bondage og doggy style, mens den brunette er en dygtig slikker og elsker at sutte på store bryster. Trekanten foregår i en gruppeindstilling, med kvinderne bundet fast og nyder hvert øjeblik af det. Kemien mellem de tre er elektrisk, og deres kroppe ryster med hver stød. Som handlingen bliver varmere, bliver pikken hårdere og hårdere, og de stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Sædsprutten i slutningen er eksplosiv og efterlader dem begge dækket af varm, klæbrig sperm. Denne video er perfekt for dem, der nyder at se trekant og store bryster.