Mike Angelo og hans tøsede kæreste deltager i en vild fest, hvor de engagerer sig i hardcore sex, herunder anal penetration, røvfucking og deepthroat. Pigerne er alle klædt ud i lingeri og strømper, hvilket øger spændingen i scenen. Festen er fyldt med intens anal action, med masser af deep throat og blowjob-scener. Fyrene skiftes til at kneppe hinandens stramme huller, hvilket får dem til at gape og stønne af fornøjelse. Pigerne engagerer sig også i noget røvfucking, der tager det til nye højder af ekstase. Samlet set er dette et must-watch for alle, der elsker gratis hardcore porno og hardcore sluts. Det er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se hardcore babes blive nede og beskidte.