Två unga och bystiga tonåringar, Jessie Rogers och Gabriella Paltrova, engagerar sig i en vild orgie med flera män. De börjar med att ge varandra avsugningar innan de går vidare till analsex och rövknull. De turas också om att suga på stora kukar och få sina rumpor fyllda med sperma. Grupphandlingen är intensiv och inkluderar massor av bisexuell action, inklusive bondage och femdom. Tjejerna är alla ivriga att behaga och ta på sig utmaningen att bli använda för första gången. Gruppsexscenen är intensiv och innehåller lite hardcore fag-lek och ansiktsbehandlingar. Sammantaget är den här videon ett måste för alla som älskar stora tuttar, bisexuell action och intensiva orgier.