To unge og barmfagre teenagere, Jessie Rogers og Gabriella Paltrova, engagerer sig i et vildt orgie med flere mænd. De starter med at give hinanden blowjobs, før de går videre til analsex og røvfucking. De skiftes også til at sutte på store pikke og få deres numser fyldt med sperm. Gruppehandlingen er intens og inkluderer masser af biseksuel action, herunder bondage og femdom. Pigerne er alle ivrige efter at behage og tage udfordringen op med at blive brugt for første gang. Gruppesexscenen er intens og indeholder noget hardcore fag-leg og ansigtsbehandlinger. Samlet set er denne video et must-watch for alle, der elsker store bryster, biseksuel handling og intense orgier.