En samling af amatør-shemales i lingeri hengiver sig til intens oral action. De skiftes til at sutte pik på hinanden, stønne af fornøjelse, når de når orgasme efter orgasme. De skifter stilling igen og igen og udforsker begge ender af kroppen. Dette er et must-see for alle, der elsker at se transseksuelle udforske deres seksualitet i denne hjemmelavede pornovideo.