Videoen viser to smukke shemales, der er klædt i revet tøj. De starter med at klæde sig af og vise deres små, men frække bryster frem. Da de begynder at stryge deres hårde pikke, bliver kvindens tøj flået af. Hun fortsætter derefter med at deepthroate en af mændenes pikke, og tager den helt ned i halsen. Manden stønner af fornøjelse, da han kommer på hendes bryst, hvilket får hende til at se endnu mere tilfreds ud. Ladyboys fortsætter med at lege med sig selv, sutter og slikker hinandens pikke, indtil de begge når orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense nydelse, fra den beskidte snak til anal penetration. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varme transseksuelle blive nede og beskidte med deres partnere.