To blonde og brunette kvinder engagerer sig i lidenskabelig lesbisk sex, der starter med sensuelle kys, før de går videre til mere intime aktiviteter. Pigerne skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Da handlingen varmes op, skifter pigerne position og begynder at udforske hinandens kroppe. De bytter position igen og udforsker hver en tomme af hinandens kroppe.