To fantastiske kvinner, Missy Luv og Zazie Skymm, engasjerer seg i en sensuell feriemassasje. Scenen åpner med at de to kvinnene sitter på en seng, iført sine favoritt sexy antrekk og sminke. De starter med å erte hverandres kropper, bruke forskjellige oljer for å stimulere deres følsomme hud. Når de går i gang, bytter de på å glede hverandre med fingrene og tungene, og stønner av glede når de får orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intime møte, fra måten de berører hverandres fitter til måten de kysser og kjærtegner hverandre. Fra måten de erter og pirrer hverandre, er det klart at dette er et hett lesbisk møte som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.