Två brasilianska och el-salvadoranska studenter utforskar sin sexualitet i ryggen. De är båda unga och energiska, och de är ivriga att utforska sin sexualitet med varandra. De börjar med att sensuellt röra vid varandras kroppar, utforska sina kroppar med sina händer och munnar. När de blir mer bekväma övergår de till att använda en vibrator för att stimulera sina klitoris, föra sig närmare och närmare orgasm. Kameran fångar varje detalj av deras intima möte, från hur deras bröstvårtor glänser av svett till hur deras läppar omsluter deras tungor.