Dvaja mladí, energickí brazílski a salvádorskí študenti skúmajú svoju sexualitu v pozadí, zmyselne sa dotýkajú svojich tiel, skúmajú svoje telá rukami a ústami a pomocou vibrátora stimulujú svoje klitorisy a približujú sa k orgazmu. Kamera zachytáva každý detail ich intímneho stretnutia, od toho, ako sa ich bradavky lesknú potom až po to, ako ich pery obopínajú jazyky.