Twee Braziliaanse en El Salvadoraanse studenten verkennen hun seksualiteit achterin in de video. Ze zijn allebei jong en energiek en staan te popelen om hun seksuality met elkaar te verkennen. Ze beginnen met elkaars lichamen sensueel te betasten, hun lichaam te verkennen met hun handen en monden. Naarmate ze comfortabeler worden, gaan ze over op het gebruik van een vibrator om hun klitjes te stimuleren, zichzelf dichter en dichter bij een orgasme brengend. De camera legt elk detail van hun intieme ontmoeting vast, van de manier waarop hun tepels glinsteren van het zweet tot de manier waarop ze hun lippen om hun tong wikkelen.