To brasilianske og el-salvadoranske studenter utforsker seksualiteten sin bak i videoen. De er begge unge og energiske, og de er ivrige etter å utforske seksualiteten sin med hverandre. De starter med å sensuelt ta på hverandres kropper, utforske kroppene sine med hendene og munnen. Etter hvert som de blir mer komfortable, går de videre til å bruke en vibrator for å stimulere klitoris, og bringe seg nærmere og nærmere orgasme. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte, fra måten brystvortene glinser av svette til måten leppene omslutter tungene deres.