Dua pelajar Brazil dan El Salvador meneroka seksualiti mereka di belakang. Mereka berdua muda dan penuh tenaga, dan mereka bersemangat untuk meneroka seksualiti masing-masing. Mereka mula dengan sensual menyentuh tubuh satu sama lain, meneroka tubuh mereka dengan tangan dan mulut mereka. Ketika mereka menjadi lebih selesa, mereka beralih kepada vibrator untuk merangsang klitoris mereka, membawa diri mereka lebih dekat dan lebih dekat ke orgasme. Kamera menangkap setiap butiran pertemuan intim mereka, dari cara puting mereka berkilauan dengan peluh hingga ke bibir mereka melilit di sekeliling lidah mereka.