Két fiatal és energikus brazil diák fedezi fel egymás szexualitását egy videóban. Kezdik azzal, hogy érzékien megérintik egymás testét, kezükkel és szájukkal felfedezik testüket. Ahogy kényelmesebbé válnak, vibrátorral stimulálják csiklójukat, egyre közelebb kerülve az orgazmushoz. A kamera megörökíti meghitt találkozásuk minden részletét, mellbimbóik verítéktől csillogó ajkaik nyelvre fonódásáig.