Zwei junge und energiegeladene brasilianische und elsalvadorianische Studenten erkunden ihre Sexualität im hinteren Teil des Videos. Sie erkunden gierig ihre Sexualität miteinander, indem sie sinnlich ihre Körper berühren und ihre Körper mit ihren Händen und Mündern erkunden. Während sie sich wohler fühlen, benutzen sie einen Vibrator, um ihre Klitoris zu stimulieren und sich dem Orgasmus immer näher zu bringen. Die Kamera fängt jedes Detail ihrer intimen Begegnung ein, von der Art, wie ihre Nippel vor Schweiß glänzen, bis hin zur Art und Weise, wie sich ihre Lippen um ihre Zungen legen.