Dwóch gejów angażuje się w seks analny z śpiącymi młodymi chłopcami, zaczynając od mężczyzn leżących na plecach, całkowicie nagich i leżących na łóżku. Zaczynają od namiętnych pocałunków, drażnienia swoich ciał i obściskiwania się językami. Kiedy zbliżają się do siebie, zaczynają palcować i pieścić swoje ciała, jęcząc i sapiąc z przyjemności. Kamera zbliża się do ich twarzy, gdy się odwracają i kontynuują palcowanie siebie, wyraźnie ciesząc się każdą chwilą tego.