Двама гей мъже участват в анален секс със спящи млади момчета, започвайки с лежащи по гръб мъже, напълно голи и легнали на леглото си. Те започват с страстни целувки, дразнене на телата и правене на любов с езици. Когато се доближат един до друг, те започват да опипват и галят телата си, стенейки и ахвайки от удоволствие. Камерата приближава лицата им, докато се обръщат и продължават да се пипат с пръсти, явно наслаждавайки се на всеки момент от това.