En muskuløs og sprek mann trener på treningsstudioet og bruker munnen for å bringe partneren til orgasmens rand før han tar ham dypt i halsen. Handlingen varmes opp når fyren stønner av glede, kroppsbyggeren hans vokter ham mens han nærmer seg klimaks. Kameraet zoomer inn hver tomme av kroppen hans og måten den føles på når han tar alt inn. Dette er et must-se for alle som elsker å se menn få sine barberte baller slikket og knullet hardt.