Două transexuale braziliene, Weronica vendramini și Traveca, se angajează în activități sexuale fierbinți. Încep prin a-și face muie reciproc înainte de a trece la o acțiune de crossdressing. Fetele își călăresc pe rând penisurile mari și sunt creampied în diferite poziții. Videoclipul se termină cu o ejaculație pe fețele fetelor. Acesta este un must-see pentru fanii porno shemale amatori, deoarece prezintă ambii interpreți în acțiune fierbinte și fierbinte.