Video ini menampilkan dua shemale Brazil, Weronica vendramini dan Traveca, yang terlibat dalam aktiviti seksual yang panas. Mereka mula dengan memberikan blowjob satu sama lain sebelum beralih kepada aksi crossdressing. Gadis-gadis itu bergilir-gilir menunggang zakar besar mereka dan mendapat creampie dalam pelbagai posisi. Video ini berakhir dengan pancutan di seluruh wajah gadis-gadis. Ini adalah tontonan wajib bagi peminat porno shemale amatur, kerana ia mempamerkan kedua-dua pelakon dalam aksi panas dan panas.