Due shemale brasiliane, Weronica vendramini e Traveca, si dedicano a un'attività sessuale bollente. Iniziano facendo pompini reciproci prima di passare ad un'azione di travestimento. Le ragazze si alternano a cavalcare i loro grossi cazzi e vengono riempite di sborra in varie posizioni. Il video si conclude con una sborrata su tutti i volti delle ragazze. Questo è un must-watch per i fan del porno shemale amatoriale, poiché mostra entrambi i performer in azione calda e bollente.