Weronica vendramini dan Traveca, dua shemale Brasil, terlibat dalam aktivitas seksual yang panas. Mereka memulai dengan memberikan blowjob satu sama lain sebelum beralih ke beberapa aksi crossdressing. Para gadis bergantian menunggangi kontol besar mereka dan mendapatkan creampie dalam berbagai posisi. Video berakhir dengan cumshot di seluruh wajah para gadis. Ini adalah tontonan wajib bagi penggemar porno shemale amatir, karena menampilkan kedua pemain dalam aksi panas dan panas.