Két brazil shemale, Weronica vendramini és Traveca forró szexuális tevékenységet folytatnak. Kezdik azzal, hogy szopást adnak egymásnak, mielőtt áttérnének valami crossdressing akcióra. A lányok felváltva lovagolják nagy farkukat és különböző pozíciókban krémesednek. A videó cumshot-tal ér véget az egész lány arcán. Ezt az amatőr shemale pornó rajongóinak kötelező megnézni, mivel mindkét előadót forró és forró akcióban mutatja be.