Deux shemales brésiliennes, Weronica vendramini et Traveca, s'engagent dans une activité sexuelle chaude. Elles commencent par se faire des fellations avant de passer à une action de travestissement. Les filles se relaient pour chevaucher leurs grosses bites et se faire remplir de sperme dans différentes positions. La vidéo se termine par une éjaculation sur tous les visages des filles. C'est un must pour les fans de porno shemale amateur, car il présente les deux interprètes dans une action chaude et chaude.