Weronica vendramini και Traveca, δύο Βραζιλιάνοι σημαδούρες, συμμετέχουν σε μια καυτή σεξουαλική δραστηριότητα, ξεκινώντας με πίπα πριν προχωρήσουν σε crossdressing δράση. Τα κορίτσια καβαλούν εναλλάξ τους μεγάλους πετεινούς τους και γίνονται κρεμώδη σε διάφορες στάσεις, τελειώνοντας με ένα cumshot σε όλα τα πρόσωπα των κοριτσιών. Αυτό είναι απαραίτητο για τους λάτρεις του ερασιτεχνικού shemale πορνό, καθώς προβάλλει και τους δύο ερμηνευτές σε ζεστή και καυτή δράση.