Zwei brasilianische Shemales, Weronica vendramini und Traveca, engagieren sich in heißer sexueller Aktivität und beginnen damit, sich gegenseitig Blowjobs zu geben, bevor sie zu Crossdressing-Aktionen übergehen. Die Mädchen reiten abwechselnd ihre großen Schwänze und werden in verschiedenen Positionen besamt. Das Video endet mit einem Cumshot auf den Gesichtern der Mädchen. Dies ist ein Muss für Fans von Amateur-Shemale-Pornos, da es beide Darsteller in heißer und heißer Action zeigt.