Videoen viser to brasilianske shemales, Weronica vendramini og Traveca, der engagerer sig i hot seksuel aktivitet. De starter med at give hinanden blowjobs, før de går videre til noget crossdressing-action. Pigerne skiftes til at ride deres store pikke og blive cremet i forskellige stillinger. Videoen slutter med et cumshot over hele pigernes ansigter. Dette er et must-watch for fans af amatør shemale porno, da det viser begge kunstnere i hot og hot action.