Две бразилски шимейлс, Weronica vendramini и Traveca, участват в гореща сексуална активност. Те започват, като си правят свирки, преди да преминат към някакво кросдресинг действие. Момичетата се редуват да яхнат големите си членове и да се намажат в различни позиции. Видеото завършва със сперма по лицата на момичетата. Това е задължително гледане за феновете на аматьорското порно с шимейли, тъй като показва както изпълнители в горещи, така и горещи действия.