Две задивљујуће жене, Лили Картер и Лиз Тејлер, упуштају се у врући и чудан сексуални сусрет. Почињу са сензуалним љубљењем пре него што пређу на интензивније активности. Како ноћ напредује, они се све више узбуђују и почињу да се упуштају у страствено љубљење, додиривање и дружење. Камера снима сваки тренутак њиховог интимног сусрета, од начина на који додирују једни друге тела до начина на који се крећу заједно у разним положајима. Интензитет се гради док истражују једни друге тела и достижу нове висине задовољства. Ово је обавезно погледати за свакога ко воли да гледа прелепе девојке како истражују своју сексуалност на најнеконвенционалније начине.