En sensuel japansk mor lærer en dreng om sin seksualitet. Hun starter med at vise ham, hvordan man er en god babysitter, før hun går videre til mere intime aktiviteter. Bedstemoren er ikke genert over at dele sine oplevelser med drengen, og hun tager ham med på en rejse med selvopdagelse, der vil få ham til at føle sig tilfreds. Den gamle dame er ikke generet over at vise drengen, hvordan man behager sig selv, og den unge mand følger ivrigt trop. Moderens passion for drengen er tydelig, da hun guider drengen gennem en række seksuelle udforskninger, herunder bondage, spanking og forskellige stillinger. Videoen er optaget i en hjemmelavet indstilling, hvilket øger intimiteten i oplevelsen. Den ældre kvinde nyder tydeligvis, og den yngre dreng kan se, at hun virkelig nyder det. Dette er en professionel video, der viser skønheden og sensualiteten hos den japanske mor og hendes søn. Det er sikker på at tilfredsstille dem, der leder efter en sjov og legende måde at udforske deres seksuelle lyster på.