Ein junges Teenager-Mädchen in einem schwarzen Kleid neckt sich selbst mit ihren Fingern und einem Vibrator, bis sie zum Orgasmus kommt. Die Kamera fängt jeden Moment ihrer intensiven Begegnung ein, von der Art und Weise, wie ihr Partner ihre Muschi leckt und saugt, bis hin zur Aufregung. Während das Video fortschreitet, erkundet sie selbst den Körper und erlebt die Empfindungen eines jungen Mannes, der zuschaut, wie er zu einem Orgasmus nach dem anderen gelangt.