En ung asiatisk pornostjerne rider på en stor sort pik i cowgirl-stilling. Hun ser fantastisk ud i sin bikini, og hun ved præcis, hvordan hun skal behage manden. Han starter med at give hende et blowjob og tager sig tid til at udforske hendes krop. Da handlingen varmes op, skifter han til femdom og bruger sit massive lem til at dominere hende på alle mulige måder. Pigen stønner af fornøjelse, mens han banker hendes stramme røvhul, og hun tager ivrigt det hele ind. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe på til den måde, de stønner og stønner af fornøjelse. Dette er et must-watch for alle, der elsker analsex, store sorte pikke og amatørkunstnere.