En trekant med to kvinder, en blondine og en brunette. Den ældre kvinde er ansvarlig for scenen, mens den yngre mand er en yngre kvinde. Trekanten finder sted i en familiestilling, hvor kvinderne engagerer sig i seksuelle aktiviteter, herunder blowjobs og lesbiske. Den unge kvinde er den dominerende partner, og hun tager ivrigt kontrol over situationen. Hun starter med at give den ældre kvinde et sensuelt blowjob, ved hjælp af munden for at glæde ham. Derefter deltager han i handlingen, og skiftes til at glæde hende med sin tunge og fingre. De engagerer sig også i noget oralsex og udforsker hinandens kroppe med deres tunger. Den ældre kvinde ses nyde hvert øjeblik af trekanten, stønner og stønner, da hun kommer tættere og tættere på orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra nærbilleder af pigernes behårede fisser til de eksplicitte instruktioner, de skal gennemgå, før de kan tage det hele. Dette er en tabubelagt trekant, hvilket betyder, at der ikke er eksplicit indhold, men det er sikkert at efterlade seerne føle sig tilfredse og opfyldte.