Video ini menampilkan seorang pria gay Eropa bernama Dino de Francesco yang dibohongi oleh beruang bernama Alezgi cage. Adegan ini dimulai dengan Dino yang terikat dalam kandang dan beruang mengambil kendali atas tubuhnya. Kemudian dia mengeluarkan kontol besarnya dan memberikan blowjob. Pria tampan itu kemudian dijilat oleh beruang, yang juga menggunakan kontol besarnya untuk memuaskannya. Video ini berakhir dengan Dino memberikan licking anus pada beruang sementara kandang masih memegang kontolnya. Beruang itu kemudian memberikan licking anus pada pria tampan, membuatnya merintih kesenangan. Video ini berakhir dengan beruang yang keluar di wajah beruang dan meninggalkannya tertutup dengan air maninya sendiri. Video ini sempurna untuk mereka yang suka menonton pria gemuk dan berbulu yang dientot keras oleh beruang.