Alaina Dawson, en fantastisk ung pige, udforsker sin anale mødom med et nærbillede af sit stramme og gabende røvhul, fyldt med en massiv pik. Hun gagger og kvæler på det hårde skaft og viser ivrigt sin mund fyldt med den tykke og cremede fyldning. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun stønner og gisper af fornøjelse, og hendes krop ryster af nydelse, mens hun oplever hver en tomme af den hårde og stive pik.