To af de hotteste håndværkere i branchen engagerer sig i sensuel sex, kysser og kærtegner hinandens kroppe, før de går i gang. En dygtig mand tager sin partners store pik dybt inde i sig og stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den måde, hans pik hopper op og ned til den måde, kvinderne står over for vrider sig i nydelse.