Trojica sa odohráva vo vintage kastingovej miestnosti s dvoma európskymi dievčatami a jedným nemeckým mužom. Dievčatá dychtivo skúmajú svoju sexualitu s castingovým režisérom, ktorý ich žiada, aby preskúmali svoju sexualitu spolu. Začínajú tým, že si navzájom ohmatávajú telá, prstami skúmajú každý centimeter svojho tela. Keď sa viac vzrušia, pozvú ho do miestnosti a začnú sa navzájom potešiť jazykmi a prstami. Kamera zachytáva každý okamih ich intenzívnych orgazmov, od spôsobu, akým stonajú a vzdychajú, keď dosiahnu orgazmus, až po spôsob, akým stonajú a stonajú rozkošou. S každým okamihom intenzita naberá a stáva sa hmatateľnou, čo prináša nezabudnuteľný zážitok zo sledovania.